ITRPV 2026: BC's Marktanteil wird innerhalb von zehn Jahren 28 % erreichen, die Silbernachfrage wird ihren Höhepunkt erreichen, und Tandem-Solarzellen werden 2027 in die Massenproduktion gehen.

Die neu veröffentlichte 17. Ausgabe der International Photovoltaic Technology Roadmap (ITRPV) von Intersolar Europe zeigt, dass die globale Photovoltaikindustrie trotz mehrerer Herausforderungen wie Überkapazitäten und erheblichen Preisschwankungen weiterhin eine starke Widerstandsfähigkeit bei technologischen Iterationen und Kostensenkungen beweist.

Dieser maßgebliche Bericht, der gemeinsam von 38 führenden Unternehmen und Forschungseinrichtungen entlang der globalen kristallinen Silizium-Photovoltaik-Wertschöpfungskette erstellt wurde, beschreibt umfassend den technologischen Iterationspfad der Branche und zeigt deutlich, dass sich die Branche vollständig in Richtung höherer Effizienz verschiebt und gleichzeitig das jahrzehntelange „Lernkurven“-Muster der Kostensenkung fortsetzt.

Der Bericht weist darauf hin, dass die Lernkurve der Branche von 1976 bis 2025 auf 26 % steigen wird;n-Typ-Zellen werden P-Typ-PERC vollständig ersetzen, der Silberverbrauch wird einen historischen Wendepunkt erreichen, und Silizium-Perowskit-Tandemzellen werden 2027 in die Massenproduktion gehen.

Schlüsselindikator: Die Lernkurve der Branche steigt auf 26 %

Eine zentrale Schlussfolgerung dieser Ausgabe ist, dass die Lernrate der Photovoltaikindustrie von 1976 bis 2025 auf 26 % steigen wird, verglichen mit 24,9 % in der vorherigen Ausgabe.

Dieser Indikator stellt die Verringerung der Stückkosten von Modulen bei jeder Verdopplung der kumulierten installierten Leistung in der Branche dar. Er bestätigt, dass selbst bei Überkapazitäten und starkem Preiswettbewerb in den letzten zwei Jahren die grundlegende Logik der Photovoltaik – die auf technologischer Innovation beruht, um Produktionskosten kontinuierlich zu senken – unverändert bleibt.

In den Jahren 2023 und 2024 erlebte die Branche aufgrund von Überkapazitäten einen starken Rückgang der Modulpreise. Bis Ende 2025 stabilisierten sich die Preise und erholten sich leicht, wobei der Endverbraucherpreis bei etwa 0,09 $/W lag, ein Anstieg um 0,01 $ gegenüber Ende 2024. Der Haupttreiber dieser Preiserholung war die Umsetzung inländischer energiepolitischer Regulierungen, die den Ausbau neuer Kapazitäten branchenweit einschränkten und so den stark überversorgten Markt ausglichen.

Wichtige technologische Verschiebung:N-Typ ersetzt P-Typ vollständig, BC-Technologie erreicht in zehn Jahren einen Marktanteil von 28 %. Die Solarenergiebranche befindet sich an einem grundlegenden Wendepunkt der technologischen Iteration. Der Bericht bestätigt, dass im Jahr 2024 der Marktanteil von N-Typ-TOPCon offiziell den von traditionellem P-Typ-PERC übertraf und der Substitutionsprozess sich 2025 umfassend beschleunigte.

Hinsichtlich des Wirkungsgrads:Aktuell in Massenproduktion hergestellte TOPCon-Solarmodule erreichen einen Wirkungsgrad von 23,5 %, gleichauf mit HJT; TOPCon-Back-Contact-(TBC)-Module führen die Branche mit 24,1 % Wirkungsgrad an; traditionelle P-Typ-PERC-Module erreichen nur 21,7 %. Gleichzeitig haben sich leistungsstarke, bifaziale und N-Typ-Module von ihren Premium-Statusmerkmalen gelöst und sind zum Mainstream auf dem Markt geworden.

Fast die gesamte neue Kapazität wird in N-Typ-Routen wie TOPCon, HJT und IBC-Back-Contact investiert, wobei nur eine kleine Anzahl neu errichteter Produktionslinien außerhalb Chinas weiterhin P-Typ-PERC wählt. Der Bericht prognostiziert, dass der weltweite Marktanteil von Back-Contact-(BC)-Zellen in den nächsten zehn Jahren 28 % erreichen wird.

Siliziumwafer und Kristallwachstum: Dünnere Siliziumwafer werden zum einheitlichen Trend

Der Bericht zeigt, dass bis Ende 2025 die weltweite Gesamtkapazität für Polysilizium, Siliziumbarren und Siliziumwafer 1230 GW übersteigen wird. Das Siemens-Verfahren bleibt die dominierende Technologie zur Siliziummaterialverarbeitung mit einem Marktanteil von 85 % im Jahr 2025; FBR (Fluorescent Batch Reactor)-Granulatsilizium macht die restlichen 15 % aus und wird voraussichtlich innerhalb von zehn Jahren auf 28 % steigen.

Die Branche reduziert weiterhin den Siliziummaterialverbrauch pro Watt: Der Siliziummaterialeinsatz für M10-Wafer wird in den nächsten zehn Jahren um 26 % sinken und für G12 um 26,4 %, erreicht durch drei Hauptwege: verbesserte Kristallausbeute, geringere Schneidverluste und dünnere Wafer. Der Ziel-Siliziumverbrauch für G12-Wafer liegt bei 1,39 g/W im Jahr 2036, und für M10 wird er auf 1,27 g/W sinken.

Schwer dotierte Czochralski-(RCz)-Siliziumbarren dominieren seit langem den Markt und halten nach 2025 einen Marktanteil von 95–100 %; Continuous Czochralski (CCz) und magnetron Czochralski (MCz) dringen allmählich in den Markt vor, mit einem gemeinsamen Anteil von über 5 % bis 2036; ungeschnittene Wafertechnologie wird voraussichtlich erst 2033 in kleinem Maßstab kommerziell verfügbar sein, mit einem Marktanteil von unter 1 % vor 2036, und das Diamantdrahtsägen wird weiterhin die dominierende Methode bleiben. M6-Siliziumwafer werden bis 2025 vollständig vom Markt verschwinden, wobei M10-, G12- und rechteckige Siliziumwafer zum Standard neuer Produktionslinien werden. Es wird prognostiziert, dass bis 2036 G12- und rechteckige Siliziumwafer 76 % des Marktes ausmachen und größere Formate als G12 etwa 20 % erreichen werden. Im Jahr 2025 werden N-Typ-Siliziumwafer einen Marktanteil von 82 % haben und in zehn Jahren über 98 % erreichen. Alle Arten von Siliziumwafern werden weiterhin dünner, wobei die HJT-Route den schnellsten Dünnungsfortschritt zeigt. Langfristig wird die Dicke von G12-IBC-Siliziumwafern nur noch 110 μm betragen, doch die Herausforderungen beim Biegen und Handling ultradünner Siliziumwafer müssen von der Branche noch gelöst werden.

Zellfertigung: LECO und ALD-Passivierung weit verbreitet

Die globale Zellproduktionskapazität wird 2025 1260 GW erreichen. Der Bericht betont die zunehmend ausgereiften Technologien in der Zellfertigung, wobei eine verbesserte Werkzeugauslegung die Kapazitätsabstimmung zwischen Front- und Back-End-Prozessen optimiert. Diese Optimierung ist entscheidend, um zukünftige Kapazitätssteigerungen bei gleichzeitiger Einhaltung von Qualitäts- und Effizienzstandards zu unterstützen.

Der Bericht weist auf einen bedeutenden Trend hin: die Einführung von Laser Enhanced Contact Optimization (LECO) in TOPCon-Produktionslinien, ein Prozessschritt, der den Wirkungsgrad von TOPCon-Zellen verbessert.

Laut ITRPV-Daten werden gleichmäßige Emitter unter Verwendung von LECO im Jahr 2025 74 % des Marktes ausmachen, und dieser Anteil soll bis 2036 auf 86 % steigen. Innerhalb des nächsten Jahrzehnts wird der Anteil der Emitter inn-Typ-TOPCon-Zellendie ohne LECO-Verfahren in n-Typ-TOPCon-Zellen hergestellt werden, weniger als 5 % betragen.

Der Bericht zeigt außerdem, dass die Kantenpassivierung mittels atomarer Schichtabscheidung (ALD) oder plasmaunterstützter chemischer Gasphasenabscheidung (PECVD) in den nächsten zehn Jahren zunehmend an Bedeutung gewinnen wird, um Kantenrekombinationsprobleme in Technologien wie TOPCon oder HJT bei Halbzellen zu eliminieren. Es wird prognostiziert, dass die ALD- oder PECVD-Kantenpassivierung bis 2036 einen Marktanteil von 80 % erreichen wird.

Der Silberverbrauch erreicht einen Wendepunkt, wobei Kupfermetallisierung Silberpaste weitgehend ersetzt.

Eine dringende Herausforderung in der Zellfertigung ist der hohe Silberverbrauch im Metallisierungsprozess. Der ITRPV-Bericht zeigt, dass die 706 GW an Modulen, die 2025 ausgeliefert wurden, etwa 7.244 Tonnen Silber verbrauchten, was etwa 21,4 % der gesamten globalen Silberversorgung entspricht. Diese Zahl liegt deutlich über den 17 % aus dem World Silver Survey 2026 und zeigt den tiefgreifenden Einfluss der Photovoltaikindustrie auf Angebot und Nachfrage von Silber weltweit.

Im Jahr 2025, bifaziale TOPCon-Zellen verbrauchten etwa 10 mg/W Silber, HJT 12 mg/W und TBC-Back-Contact 12,2 mg/W, jeweils höher als die 8,9 mg/W von P-Typ-PERC. Dies führte zu erheblichen Preisschwankungen bei Silber, wobei Silber im Jahr 2026 ein Hoch von 3.729 $/kg erreichte und im Juni auf 2.452 $ zurückfiel, während die Kosten pro Watt für Silber bei 2,5 Cent blieben.

Allerdings weist der Bericht darauf hin, dass die Branche an einem großen Wendepunkt steht: Bei gleichem Umfang der Modulauslieferungen ist der gesamte Silberverbrauch der Branche im Jahr 2025 im Jahresvergleich gesunken, was die Wirksamkeit von Technologien zur Silberreduzierung zeigt.

Die Roadmap beschreibt ehrgeizige Ziele zur Senkung des Silberverbrauchs: Der Silberverbrauch von TOPCon wird in zehn Jahren auf 6,3 mg/W sinken und der von HJT auf nur 4,3 mg/W; die Kupferbeschichtung in HJT-Zellen wird die Substitution von Silberpaste beschleunigen, wobei reine Silbermetallisierung bis 2036 nur noch 8 % ausmacht, gefolgt von versilbertem Kupfer mit 62 % und reinem Kupfer mit 30 %.

„Wir sehen zum ersten Mal seit vielen Jahren einen Rückgang des Silberverbrauchs bei gleichbleibender Anzahl ausgelieferter Module“, sagte Markus Fischer, Co-Vorsitzender des ITRPV-Steuerungskomitees, bei der Veröffentlichung des Berichts in München in dieser Woche. „Daher sind dies wirklich gute Nachrichten.“

Dies ist hauptsächlich auf effiziente Zelltechnologien und Zelllayouts zurückzuführen, während wir sehen, dass kupferbasierte Materialien speziell in HJT-Zellen eingesetzt werden und künftig auch in Tandemzellen verwendet werden. Derzeit beobachten wir den Höhepunkt des Silberverbrauchs. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass Silber in der Photovoltaikfertigung kein knapper Rohstoff werden wird.

Modulverkapselung: Dünnglas und POE-Folien beschleunigen ihre Verbreitung

Bis Ende 2025 wird die weltweite Modulfertigungskapazität etwa 1460 GW erreichen, wobei kristallines Silizium 98 % und Dünnschicht nur 2 % ausmacht.

Die Reduzierung der Materialkosten und die Verbesserung der Leistung sind entscheidend für die Senkung der Gesamtkosten von Modulen. In den letzten Jahren ist Glas zu einem zentralen Thema in der Branche geworden, wobei 2–3 mm Glas derzeit den Mainstream darstellt. Der Bericht prognostiziert, dass dünneres Glas (unter 2 mm) bis 2036 10 % des Marktes ausmachen wird, während 2–3 mm bei 86 % bleiben. Glasrückseiten ersetzen zunehmend Verbundrückseiten, und der Anteil von Doppelglaslösungen wird innerhalb von zehn Jahren deutlich steigen.

Auf Modulebene sind auch Verkapselungsmaterialien und Rückseitenmaterialien zentrale Bereiche der Kostensenkung, da beide bedeutende Kostenbestandteile darstellen. Bei Verkapselungsfolien behält traditionelles EVA aufgrund der Kosten seinen Marktanteil, während POE- und EVA/POE-Mischfolien aufgrund ihrer Zuverlässigkeit weiter an Verbreitung gewinnen.

Es wird erwartet, dass in den nächsten Jahren Glas zum dominierenden Rückseitenmaterial wird, während der Marktanteil von Kombinationen aus Glas auf der Vorderseite und Metallrahmen auf der Rückseite innerhalb von zehn Jahren auf unter 16 % sinken wird.

Langfristige technologische Roadmap: Massenproduktion von Tandemzellen ab 2027

Blickt man nach vorn, geht die Roadmap davon aus, dass sich der Wirkungsgrad der Einkontakt-Zelltechnologie weiter verbessern wird, wobei der Modulwirkungsgrad bis 2035 voraussichtlich 26,3 % erreichen wird. Die spannendste Entwicklung liegt jedoch in der Tandem-Solarzellentechnologie, die das Potenzial hat, die Wirkungsgradgrenzen von Einkontaktzellen zu durchbrechen.

Laut den Umfrageergebnissen sollen Tandem-Solarzellen und -Module etwa 2027 in die Massenproduktion gehen, wobei der Modulwirkungsgrad bis 2028 etwa 27,4 % erreichen soll. Diese siliziumbasierten Tandemtechnologien stellen die nächste Grenze der Photovoltaik-Effizienz dar und könnten in den kommenden Jahren noch höhere Leistungsniveaus erreichen.

Der Bericht betont außerdem, dass mit der zunehmenden Skalierung vonPhotovoltaiksysteminstallationendie Weiterentwicklung von Recycling als Geschäftsgelegenheit und Herausforderung immer wichtiger wird. Intelligente Fabrikmodelle und fortschrittliche Fertigungskonzepte, einschließlich umfassenderer Datentransparenz- und Nachverfolgungssysteme, werden voraussichtlich eine zunehmend wichtige Rolle bei der Unterstützung der Wachstumstrajektorie der Branche spielen.

Langfristige Zukunft im Terawatt-Maßstab

Der ITRPV-Bericht kommt zu einer optimistischen, aber realistischen Einschätzung der Zukunft der Branche. Laut einem von den Forschern Dmitrii Bogdanov und Christian Breyer vorgeschlagenen breiten Elektrifizierungsszenario muss die Photovoltaikindustrie bis 2050 etwa 63,4 TW installieren, um ein Energiesystem mit Netto-Null-Treibhausgasemissionen zu erreichen, wobei 104 PWh Strom erzeugt werden, was etwa 69 % des globalen Primärenergiebedarfs in den Bereichen Strom, Wärme, Verkehr und Entsalzung entspricht.

Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Marktgröße von 4,5 TW bis 2050. Während die historischen Liefermengen nahe an den Nachfrageniveaus lagen, wuchsen die Lieferungen zwischen 2024 und 2025 trotz ausreichender Kapazitäten nicht, was darauf hindeutet, dass die Marktentwicklung beschleunigt werden muss, um mit den Klimazielen Schritt zu halten.

Trotz der aktuellen Herausforderungen durch Überkapazitäten hebt der Bericht die positive Perspektive für die gesamte kristalline Silizium-Photovoltaikindustrie hervor. Kontinuierliche Effizienzverbesserungen, sinkende Stückkosten, technologische Fortschritte, die durch Tandemzellen vorangetrieben werden, sowie der unvermeidliche Trend zu Terawatt-Märkten bilden eine solide Grundlage für den langfristigen Erfolg der Branche.